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远洋地产发债利率创新低 布局玩资本金融市场

发布日期:2015年08月23 浏览次数:次  编辑:dedesos.com

近期,多地公积金迎来调整。另外,“限购令”取消、降息、房贷优惠加大以及购房税收减免等多重政策利好,也加大了消费者的购房信心。对开发企业的利好不仅于此,国内的融资渠道也悄然打开。

就在近日,就有6家大型房企发布了融资公告,抛出自己的融资计划。

8月17日远洋地产发布公告,正式推出100亿元国内公司债融资计划。8月18日成功发行首期总值为人民币50亿元的公司债券,其中,总额20亿元的5年期公司债券,息率为3.78%;15亿元的7年期公司债券,息率为4.15%;另有总额15亿元的10年期公司债券,息率为5%。

境内、国际评级均获“高分”

房地产是资金密集型行业,融资利率决定开发成本。

住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌表示,以国内开发贷为例,加上各种管理费用,一些信誉好的上市公司,能拿到8%的利率就不错了。

这虽然是远洋地产首次发行国内人民币公司债,值得注意的是,而此次发债创下了地产行业国内公司债发行的利率新低。

通常利率水平低于4%就被归为低利率的行列。远洋地产此次发债,其中5年期债券票息仅为3.78%,较之此前的最低票息,再度拉低了近15个基点,较之同期限银行贷款利率5.4%低了足足162个基点。

远洋地产为何能拿到如此低成本的融资,一位业内人士一语指出,“因为(远洋地产)具备较高的评级。”

据了解,境内评级机构中诚信证券,将发行人远洋地产的信用评级列为AAA,这已是企业境内评级的最高级别,基于本次债券的信用等级亦同为AAA评级。

除境内评级外,在国际评级方面远洋地产也颇受青睐。就在2014年7月中旬,惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投资级评级结果,并给予了“稳定”的未来展望。

虽然国内和国际对公司评级侧重点不一样,但目前在境外能达到“投资级”的中国地产企业也就在十来家,这让远洋地产一下子就晋升到前十之列,公司的融资成本,因为这个评级进入了行业的第一梯队。

据了解,2014年的7月和2015年的1月,远洋地产连续发了两期各12亿美元债券,累计有24亿美元。其中,2014年发行的这批创下当年中国地产行业美元债发行的最大规模,也是整个中国房地产行业历史上最大规模的美元债首次发行。“因为这个评级每年都会向全世界公布,让远洋地产的国际信誉和市场形象有了很大提升,对拓展我们境内外融资渠道也有很大帮助。”远洋地产相关负责人表示。